ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Alliança”) (B3: AALR3), nos termos da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.o 44, de 23 de agosto de 2021 comunica aos acionistas e ao mercado em geral que celebrou, no dia 21 de fevereiro de 2025, “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” para aquisição de 100% das operações de diagnóstico por imagem e análises clínicas na cidade de São Paulo desenvolvidas pela tradicional e renomada marca Cura. A transação ocorrerá por meio da aquisição da totalidade das ações de emissão da CURA – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A. (“CURA” e/ou “Transação”), atualmente, detidas pela Refuá Participações S.A.
A Transação encontra-se alinhada com a estratégia de crescimento sustentável e representa para Companhia aquisição da tradicional marca Cura, com mais de 40 anos de existência, reconhecida por realizar medicina diagnóstica de alta qualidade, com inovação e parque de máquinas de tecnologia de ponta e utilização de soluções envolvendo inteligência artificial. Outro aspecto relevante da transação é o aumento de capilaridade na Cidade de São Paulo proporcionando o crescimento na participação de análises clínicas na receita operacional bruta da Alliança e incremento na sua capacidade em realizar exames de diagnóstico por imagem de alta complexidade (ressonância magnética e tomografia computadorizada), a especialização em atendimento destinado à saúde feminina, sendo a primeira operação da Companhia na Cidade de São Paulo com essa característica e o acréscimo de receita de análises clínicas na Cidade de São Paulo, bem como um incremento estimado de aproximadamente R$80.000.000,00 na receita operacional bruta total da Alliança.
O preço de aquisição será pago de forma diferido, sendo quitado em parcelas até o 36o mês contados do fechamento, além de uma parcela contingente (earn-out) variável a ser apurada com base na performance dos ativos da CURA ao final desse período O preço de aquisição foi estabelecido tomando como premissa o endividamento zero no CURA.
A efetiva implementação da Transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de operação, incluindo a aprovação pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a implementação de reestruturação societária envolvendo o CURA.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da Transação.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.
ALLIANÇA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.