ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Alliança”) (B3: AALR3), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluída, em 1º de agosto de 2025, a aquisição da CURA – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A. (“CURA”), por meio da assinatura do Termo de Fechamento.
Durante o período compreendido entre a assinatura do contrato e a conclusão da operação, as partes acordaram ajustes relevantes na estrutura da aquisição. O preço base foi alterado para R$ 1,00 (um real) e a CURA manteve dívida financeira remanescente junto à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Porto Alegre LTDA (“Operação Unicred”), no valor de R$ 20.000.000,00, com vencimento em julho de 2038, taxa de juros anual de CDI + 2,43%, com pagamentos mensais e garantida por cessão de recebíveis da própria CURA no valor de R$ 1.200.000,00 por mês. Esta nova estrutura viabiliza que a aquisição seja suportada pela geração operacional de caixa do ativo adquirido, bem como não alterou o preço contingente (“Earn-Out”), vinculado à performance da Receita Operacional Bruta da CURA.
A assunção da Operação Unicred tem efeito imaterial no endividamento consolidado da Alliança Saúde, especialmente após a Lormont Participações S.A., controladora da Companhia, ter adquirido créditos de operações financeiras relevantes da Alliança Saúde e manifestado o interesse de utilizá-los em futuro aumento de capital da Companhia, conforme comunicado em Fato Relevante divulgado em 30 de julho de 2025.
A consumação da aquisição da CURA ocorre num momento estratégico para a Companhia, marcado por otimização de custos, redução expressiva de endividamento e aumento da Receita Operacional Bruta anual, promovendo melhoria na geração operacional de caixa da Companhia.
São Paulo, 04 de agosto de 2025.
ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.