ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Alliança”) (B3: AALR3), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em cumprimento à Resolução CVM nº 44/2021 e ao Ofício-Circular CVM/SEP nº 01/2024, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, em 30 de julho de 2025, comunicação formal de sua acionista controladora, Lormont Participações S.A. (“Lormont”), declarando deter, na presente data, créditos líquidos e certos no valor total de R$ 532.614.577,85 perante a Companhia, e manifestando sua intenção de utilizá-los como adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).
Do montante informado, destaca-se a aquisição pela Lormont, em 22 de julho de 2025, de crédito no valor de R$ 176.364.877,15, proveniente da cessão de créditos formalizada com Garonne Participações S.A., referente à quitação integral da 3ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais da Alliança detidas pelo SAN CRÉDITOS ESTRUTURADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Os demais valores correspondem a créditos de outras obrigações financeiras da Companhia liquidas pela Lormont e devidamente reconhecido no último ITR, como é o caso do valor de R$310.298.700,70, aquisição de créditos da operação de antecipação de recebíveis realizada pela Alliança perante o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAUDE E IMAGEM – RESPONSABILIDADE LIMITADA.
A capitalização dos créditos mencionados contribuirá para o fortalecimento da estrutura de capital da Companhia, por meio de: (a) redução relevante da alavancagem financeira; (b) otimização do perfil de endividamento e do custo médio da dívida; (c) incremento na liquidez e no caixa operacional disponível para investimento; (d) ampliação da capacidade de execução de seu plano estratégico de crescimento orgânico e inorgânico.
A Companhia ressalta que a iniciativa da Lormont demonstra a confiança do acionista controlador na estratégia de longo prazo da Alliança e no compromisso com a criação de valor sustentável, transparência e disciplina financeira.
Essa iniciativa ocorre em um contexto de forte expansão estratégica, que inclui: (a) a recente aquisição da CURA – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A., cuja integração deverá adicionar aproximadamente R$ 80 milhões à receita operacional bruta anual, conforme já divulgado em Fato Relevante de 24 de fevereiro de 2025; e (b) e a intensificação da presença da Companhia na Região Nordeste do Brasil, mercado com elevado potencial de crescimento nos segmentos de medicina diagnóstica e análises clínicas, por meio da aquisição do Grupo Meddi, nos termos do fato relevante divulgado no dia 14 de julho de 2025, que combinados com o acrescimento de Receita Operacional de Cura e a expansão dos contratos de PPP no estado da Bahia, gerarão acréscimo de R$500.000.000,00 na Receita Operacional Bruta anual da Companhia.
A efetivação do aumento de capital estará sujeita à aprovação dos órgãos societários competentes, observando-se as disposições legais e regulamentares aplicáveis, inclusive quanto ao eventual exercício de direito de preferência pelos acionistas minoritários. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos relevantes, conforme exigido pela regulamentação em vigor e as melhores práticas de governança corporativa.
São Paulo, 30 de julho de 2025.
ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A