Comunicado ao Mercado
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2017 – CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, em complemento aos fatos relevantes divulgados em 21 de julho de 2017 e em 1º de agosto de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, no âmbito de sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), a ser objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição que, após procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores das Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding“), foi verificada demanda para a totalidade das 27.000 (vinte e sete mil) Debêntures a serem emitidas, no valor total de R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), tendo sido definido (i) a emissão de 16.850 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta) Debêntures da primeira série, com vencimento em 1º de setembro de 2020, sob as quais incidirão juros remuneratórios de 116,00% (cento e dezesseis inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 – Segmento Cetip UTVM, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI Over“); e (ii) a emissão de 10.150 (dez mil, cento e cinquenta) Debêntures da segunda série, com vencimento em 1º de setembro de 2022, sob as quais incidirão juros remuneratórios de 118,00% (cento e dezoito inteiros por cento) da Taxa DI Over.
Mais informações podem ser obtidas nas atas de reunião do Conselho de Administração realizadas 21 de julho de 2017 e em 1º de agosto de 2017, disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (ri.alliar.com). Outros termos e condições relativos à Emissão estarão previstos na escritura de emissão das Debêntures a ser celebrada pela Companhia.
Carlos Thiago de Souza Araujo
Diretor de Relações com Investidores