FATO RELEVANTE
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em complemento ao fato relevante divulgado em 9 de julho de 2019, o Conselho de Administração da Companhia realizou, na data de hoje, reunião na qual foram rerratificados os termos da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão (“Emissão”), com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data da emissão (“Debêntures”) para refletir ajustes no procedimento de Bookbuilding, nas redações de características das Debêntures, bem como em algumas hipóteses de vencimento antecipado (“Ata de Rerratificação”). Conforme deliberado na Ata de Rerratificação, as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) sob garantia firme e R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) sob melhores esforços. A Emissão será realizada em até 3 (três) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência de cada série e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série serão definidas conforme o procedimento de Bookbuilding. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida de uma sobretaxa de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano.
Mais informações sobre a Emissão podem ser obtidas na ata de reunião do Conselho de Administração disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (ri.alliar.com).
São Paulo, 25 de julho de 2019.
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Relações com Investidores