FATO RELEVANTE
São Paulo, 20 de agosto de 2019 – CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”) em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos fatos relevantes divulgados em 9 de julho de 2019 e 25 de julho de 2019, que, em 20 de agosto de 2019, foi concluída a oferta pública de distribuição, com esforços restritos, de 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª emissão da Companhia, no valor total de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).
A Emissão foi realizada em 3 (três) séries, sendo que, conforme definido no procedimento de bookuilding: (i) as Debêntures da Primeira Série corresponderam ao valor de R$157.430.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e trinta mil reais); (ii) as Debêntures da Segunda Série corresponderam ao valor total de R$ 100.030.000,00 (cem milhões e trinta mil reais); e (iii) as Debêntures da Terceira Série corresponderam ao valor total de R$92.540.000,00 (noventa e dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais). As 3 (três) séries das Debêntures farão jus a juros remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida de uma sobretaxa de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano.
Mais informações sobre a Emissão podem ser obtidas na ata de reunião do Conselho de Administração disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (ri.alliar.com).
Contato de RI
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Email: ri@alliar.com